建材板块大幅走高 九鼎新材天山股份等涨停

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10日，建材行业整体走强。截至发稿时，卡伦股份、九鼎新材料、天山股份、银龙股份和四通股份均有每日涨停，而柯顺股份、先锋股份、魏星新材料和德利股份涨幅超过7%，蒙娜丽莎涨幅超过6%。

郭盛证券指出，随着连续阴雨天气的减弱，相关地区的需求开始逐渐回升，水泥价格开始进入上涨趋势。早期需求的抑制将导致后期需求的集中释放。京津冀和长三角地区有望成为下半年需求的亮点。在供给约束下，水泥价格具有一定的弹性，下半年旺季价格上涨可能会超过季节规律和市场预期。内需投资基础设施仍是稳定增长的重要工具和着力点。“两新一重”和“老改革”是投资方向，注重新基础设施、老改革和弥补不足的重点领域，如西部大开发和京津冀区域建设。

在房地产需求方面，深圳、杭州等城市的房地产调控政策最近有所升级。房地产工作座谈会继续强调住房，而不是投机，同时强调促进旧住宅区和棚户区改造。国务院此前发布了关于旧装修的意见，其中明确规定了一些内容，预计这一进程将加快，重点是防水、塑料管、涂料和其他相关的有益建筑材料。在中期报告的披露窗口期间，重点是第二季度销量明显增长、原材料成本下降、上游受益和盈利能力强的行业和目标。建议重点关注防水材料(玉红、克顺、卡伦)、建筑五金(建郎五金)、工程瓷砖(迪奥、蒙娜丽莎)、北方水泥(冀东、祁连山、天山等)等子行业。预计这将促进水泥资产的整合)。

中长期来看，我们将继续强调大B集中开采的快速增长和领先集中度的提高。从进一步发展空房源和现金流平衡方面来看，我们看好小b工程市场空房源的扩张和增长，尤其是下沉市场中的小b市场:1)以增长中的工程建材为龙头的核心推荐是建朗五金和东方宇宏；短期内，还建议关注成长弹性较强的二线领导，推荐凯伦股份、迪奥家居、科顺股份、雷枝集团和蒙娜丽莎。