上市农商银行跨区域经营正悄然转变

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2008年，张家港农村商业银行启动跨区域发展战略，在异地设立第一家分行，这被认为是农村商业银行异地经营的起点。

考虑到地理劣势、操作风险以及异地经营背后必要的资金和制度支持，真正能够“走出去”设立分行的都是实力较强、管理经验丰富的高素质农村商业银行，其中上市的农村商业银行是主要的。这些机构在补充其他地区金融服务的基础上，也试图通过跨地区经营来满足自身规模扩张的需要。

上市农村商业银行2019年半年度报告近日已全面披露。除了经营业绩、资产质量、小额支农等投资者和监管者关注的问题外，异地经营现状也成为上市农村商业银行财务披露的重点。通过财务报告等公共信息的披露，不难发现，上市农村商业银行的跨区域业务正在悄然发生变化，异地业务的重心逐渐形成，相应的需求也正在从规模驱动向多元化转变。

发展重点逐渐突出

纵观2019年上市农村商业银行半年度报告，各银行主要披露了各地的经营情况。与单纯开设分行相比，经过多年的探索，上市农村商业银行相应的发展重点逐渐显现。

例如，常熟农村商业银行和九台农村商业银行在农村银行业发展突出。

据公开信息，常熟农村商业银行直接控制着江苏、湖北、河南和云南37个县的30家农村银行。常熟农村商业银行在尝试传统信贷主业失败后，开始全面开展对控股农村银行的小额信贷业务，并逐步形成差异化发展战略。包括提供50多亿元的信贷额度，统一建立70多个科技体系，为农村银行提供金融、科技和培训支持。根据2019年半年度报告，截至报告期末，常熟市农村商业银行的总资产、存款总额和贷款总额分别为185.56亿元、133.14亿元和147.02亿元。在银行的帮助下，农村银行也改变了上市前近一半亏损的局面，资金自平衡能力明显增强。上半年利润总额2.03亿元，净利润1.5亿元，整体不良贷款率保持在1%以内。

根据财务报告中公布的收入数据，与其他行业相比，九台农村商业银行下属的农村银行的发展也是显而易见的。与上市前约20%的集团收入不同，截至2019年6月30日，集团控制的村镇银行实现7.818亿元，占集团经营收入的32.2%，占资产的27.1%。另一方面，由于九台农村商业银行收购的四家外资农村商业银行不再被视为该行的子公司，2019年上半年收入仅为7940万元，与上市前25%的收入相比，出现了严重下降。

无锡农村商业银行和广州农村商业银行的跨区域经营更多地体现在分行业务量的明显增加上。

无锡农村商业银行在各地只有13家分行，并不多。但近年来，我行不断加大对异地分行的拓展和支持力度，苏州、常州、南通分行及异地分行业务快速增长，为我行发展提供了有力支撑。根据本行2018年年报，无锡农村商业银行除无锡外的江苏省其他地区信贷余额较年初增加51%，达到132亿元，实现营业收入10.3亿元，同比增长453.8%。2019年上半年，江苏省其他地区贷款余额增加近2个百分点，实现营业收入2.22742亿元，占全行总收入的13.45%。

广州农村商业银行在不断发展珠江村镇银行的同时，其异地贷款业务量也呈现出明显的增长趋势。本行半年度报告按地区披露了合并报表项下发放的贷款和垫款余额。数据显示，非广州地区贷款和垫款余额较年初增长46.6%，远高于广州地区14.2%的增速。但是，由于收购不良资产包等因素，非广州地区的逾期贷款和垫款比例略高于广州地区。

异地运营不再仅仅由规模驱动

与机构相比，监管机构对在不同地方运营更加谨慎。

2016年初，银监会下发文件，明确鼓励优质农村商业银行跨省设立分行；三年后的2019年初，银监会在要求“全面、跨区域操作要严格、审慎，原则上机构不出县(区)，业务不跨县(区)”的基础上，提出了“新增可贷资金比例要超过70%”的量化要求。

监管部门的要求更多是出于坚持地方金融机构定位、服务区域经济发展的考虑，担心农业和商业银行扩张规模过大，无法进行跨区域经营，不仅会增加潜在风险，还会减少相应区域的有效金融供给。事实上，组织或多或少经历了在不同地方运作的失败后，会进行反思和调整。如今，上市农村商业银行异地经营的诉求不再仅仅是扩大规模，而是将其纳入机构发展战略进行统筹考虑，以实现定位与效益的双赢。

可以说，常熟农村商业银行以农村银行为重点的异地经营，很好地考虑了自身的定位和效益。该行村镇银行90%的贷款是涉农贷款，7%是经营性贷款；同时，中西部地区有21家农村银行，覆盖15个贫困县。这使得农村银行业务成为银行实施支农和金融扶贫小方向的重要起点。本行获批建设首个投资管理型村镇银行后，这种“小法人大平台”的机制也将促进规模效应的形成，集约化、专业化的投资管理模式不仅将提高管理能力和整体抗风险能力，还将带来更多的经济效益。

目前，中国整体经济下行压力加大，影响了金融机构的资产质量。特别是在一些传统产业集中或相对单一的地区，贷款违约风险难以控制。在这种情况下，适度的异地操作可以分散风险，这是无锡农村商业银行对异地操作的需求。半年度报告显示，本行继续加强集中度和限额控制，严格控制单个客户和集团的集中度风险水平，优化行业和地区信贷结构，确保在资产组合适度分散的基础上，单一维度的集中度风险影响不会对本行持续经营产生重大影响。

此外，高质量的农村商业银行可以通过吸收、兼并和控股其他农村信贷机构，安全、稳定地退出。从管理的角度来看，这也将促进农村商业银行的远程经营。

在明确规定新的可贷资金在当地的最低比例后，对于异地分行，农村商业银行需要在机构设置和任务分配之间进行更仔细的权衡。虽然“原则上，机构不出县(区)，业务不跨县(区)”，但考虑到各种需求，监管机构可能会限制场外业务的增量，而不是存量。下一阶段，针对异地经营，农村商业银行要在统筹兼顾的前提下，注重内部结构调整，逐步清理出经营中存在问题的分支机构或业务，同时保留经营业绩良好稳定的分支机构或业务，以满足支农和分散风险的需要。