财险公司发力健康险 面临挑战

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根据中国银行业监督管理委员会近日发布的今年前7个月保险业统计数据，健康保险在转型发展过程中发挥着越来越重要的作用。随着健康保险在市场上的普及，笔者注意到，不仅个人保险公司把它作为转型突破的亮点，而且越来越多的财产保险公司也把它作为拉动保费增长的新选择，其中有许多中小型财产保险公司投入巨资。

笔者梳理了今年上半年各大保险公司发布的2018年年报，发现近30家财产保险公司在五大商业保险类型中拥有健康保险。以三家专业网络保险公司为例，2018年，安信财产保险、易安财产保险、泰康在线三家财产保险公司的原始保费收入均位列健康保险第一。财产和意外伤害保险公司通过与一些流量可观的互联网平台合作推出了短期健康保险产品，这已成为最近行业中更常见的“玩法”。根据中国保险协会近日发布的《2019年上半年互联网财产保险市场业务数据公告》，从半年度统计维度来看，今年上半年互联网非车险业务规模首次超过互联网车险业务。在互联网非车险中，意外健康保险保费收入占互联网非车险保费收入的29.98%，占比最大，第三方网络平台也是最重要的渠道。

事实上，健康保险业务赢得许多财产保险公司的青睐并不奇怪。随着收入和生活水平的提高，中国居民越来越重视自身的健康保护。根据一份相关报告的调查结果，93%的受访居民认为健康是最重要的，中国居民越来越重视健康。与此同时，虽然我国居民个人医疗费用的比重在下降，但仍给居民带来了很大的负担，这也促使居民要求商业健康保险。居民健康保险需求的爆发体现在健康保险业务的保费增长率上。2013年至2018年，健康保险业务原保费收入分别为1123.5亿元、1587.18亿元、2410.47亿元、4042.50亿元、4389.46亿元和5448.13亿元，同比分别增长30.22%、41.27%和51.87%

健康保险专注于财产和意外保险公司，也承载着他们脱离红海汽车保险的希望。长期以来，汽车保险市场的马太效应非常显著。2018年，PICC P&C保险、平安财产保险和CPIC财产保险的保费收入总额占60%以上，净利润占104.34%。在财产保险市场处于劣势的中小型财产保险公司无法通过规模有效稀释其费用，经常出现赔付率和费用率“双高”的令人担忧的局面。非车险已经成为中小保险公司转型的重要方向，快速发展的健康保险自然进入了中小财产保险公司的视野。

作为财产保险市场中最重要的汽车保险业务，它也面临着巨大的压力。根据中国汽车工业协会发布的数据，中国汽车生产和销售总体上仍处于较低水平。新车销量下降对汽车保险费增长率的影响已经得到反映。与此同时，汽车保险市场也迎来了监管的不断升级。今年以来，中国保监会出台了一系列文件，加强对保险公司、保险中介机构、4s店等环节的监管，对车险市场未按规定使用车险条款费率、企业财务数据不真实等违法违规问题频频亮剑。在这种情况下，以往因在市场竞争中处于劣势而通过高额手续费争夺客户的做法是不可持续的，这也加快了中小财产保险公司增加健康保险业务以缓解保费压力的步伐。

然而，财产保险公司，尤其是中小型财产保险公司，必须认识到健康保险业务没有门槛，盲目抢占健康保险市场份额可能无助于自身的转型和发展。

业内专家认为，健康保险业务需要专业的管理能力，寿险公司在这方面积累了丰富的经验，而财产保险公司在这方面却很欠缺。

这也是由于他们缺乏健康保险领域的专业能力，以及发展健康保险业务的迫切愿望。许多中小型财产保险公司在进入健康保险领域时，只是简单地抄袭市场上其他公司的热门产品，然后通过较低的价格和流量巨大的互联网平台争夺客户。更激进的定价策略，加上中小型财产保险公司在健康保险管理和服务能力方面的不足，可能会为未来的赔偿埋下隐患，并增加保险公司经营亏损的风险。希望摆脱汽车保险“红海”的财产保险公司可能会逐渐发现，短期健康保险市场正在变成“泛汽车保险”。

根据笔者梳理的统计结果，在近30家将健康保险作为保费增长重要来源的财产保险公司中，超过70%的保险公司在承保健康保险业务时发生了亏损。上述三家专业网络财产保险公司，易安财产保险、安信财产保险和泰康在线，共亏损3亿多元。与此同时，财产保险公司健康保险业务较高的赔付费用也值得关注，许多保险公司的赔付率超过100%。一些业内人士认为，在高额赔偿支出的背后，由于追求健康保险费的规模，财产保险公司在承保端的风险控制不够严格。

前述行业专家告诉笔者，对于财产保险公司来说，健康保险不是他们转型的主要方向。在寻求非车险业务机会的背景下，财产保险公司应根据自身优势和资源选择合理的发展方向，而不是盲目地涉足健康保险领域。