三大股指全线反弹 北向资金回流64亿元

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新华社

⊙记者王主编

周五，三大a股指数上午波动并整合，下午集体反弹，收盘均超过1%。收盘时，上证综指上涨1.19%，收于3360.10点；深圳成份股指数13，489.01点，上涨1.49%；创业板指数报收2668.71点，上涨1.76%。

上周五，精装修的概念再次上升，志邦家居拉起了封板，金厨柜、钢琴、古佳家居等股票大幅上涨。

值得注意的是，这不是自本周以来住宅行业的首次表现。周一和周二，在市场疲软的背景下，房屋的概念一度逆势而行。随着时间的延长，自6月底以来，家庭部门已进入上升趋势。截至周五收盘，该行业的领头羊智邦置业自7月份以来已上涨48.67%。

家居行业上下游产业链中的相关公司也很活跃，预制建筑领涨，精工钢结构和杭萧的表现更好。

此外，军事部门在周五大幅加强，空红都行和航天力量获得每日限制。银行、环保和其他估值较低的周期性行业也出现了上涨。

方正证券的战略团队认为，活跃周期行业的主要逻辑在于经济复苏的确定性。开源证券战略团队表示，在基本面不断验证经济复苏的情况下，周期性行业的第二波攻势已经开始。基于此，开源证券建议依次关注以下行业:建筑材料、工程机械和建筑，同时兼顾股价弹性和市场连续性；建议跟踪化学子部门之间的商业周期循环布局；房地产、银行、保险、煤炭、有色金属、钢铁等至少具有“弹性”和“耐久性”之一的行业；在顺周期消费中，家用电器和汽车可以合理安排。

在资本方面，北行基金周五再次出现，总净流入64.3亿元，其中沪港通净流入34.34亿元，深交所净流入29.96亿元。

值得注意的是，虽然最近北行基金的波动有所加剧，但一些行业仍然受到其青睐。自7月份以来，非银行金融、机械设备和汽车等顺周期行业(北行基金此前并未大力追捧这些行业)已被加入进来。

根据东方财富选择的数据，从8月1日到13日，北行基金显著增加了周期性股票。北方基金八房股份增加100多万股，持股比例提高3.52个百分点。截至周四，八房股份(按流通a股计算)北行基金持股比例已达到25.18%。此外，中铝国际、东方电缆、索菲娅、国瓷材料等建材和机械类股在北行基金中的头寸明显增加。

一些业内人士认为，持续促进恢复工作和生产以及经济数据的持续恢复所带来的根本性修复，是北行基金近期头寸小幅变动的原因。

王工业证券战略分析小组表示，外资机构也将青睐周期性行业，尤其是核心龙头股。一方面，周期性行业也有核心资产，凭借其独特的竞争优势和在行业中的领先地位，其表现同样亮丽；另一方面，周期性行业内部结构逐渐趋于稳定，核心股凭借其领先地位，能够在一定程度上平抑周期，表现出“周期性产品价值”的特征。