监管忧风险 信用卡有点小烦恼

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2019年，商业银行零售转型继续推进。作为重要的零售行业之一，信用卡业务已经告别了疯狂扩张。

与此同时，监管当局已经开始监管新兴的信用卡风险。近日，北京银监局发布了《关于加强银行卡风险防控的监管意见》，13项措施中有5项直接针对信用卡业务。另一消息来源称，监管要求一些银行在下半年控制信用卡业务。

然而，接受《国际金融新闻》采访的业内人士普遍认为，信用卡业务在提升业绩和改善客户粘性方面发挥着重要作用，银行对它的重视程度不会改变。

缓慢增长

记者梳理了上市银行半年度报告数据，发现一些大银行发卡增速明显放缓。

截至2019年上半年，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行累计发卡量超过1亿张，其中中国工商银行率先突破1亿张信用卡客户。

然而，发卡量的增长速度却有所不同:工行、建行和中行仅比年初增长了个位数，分别为2.28%、5.43%和6.93%。工行新发卡量仅为345万张，建行和中行分别为660万张和767万张。

值得注意的是，交通银行发行的信用卡数量也出现了负增长。截至上半年末，交通银行注册信用卡(含准信用卡)数量为7147万张，比上年末减少8万张；上半年贷款余额减少500多亿元，下降10%。

中国农业银行实现两位数增长，上半年累计发卡量1.14亿张，新增发卡量1090.38万张，同比增长10.6%。同时，我行信用卡透支4546.75亿元，同比大幅增长19.43%。信用卡消费9598.51亿元，同比增长13.96%。原因是农行在半年度报告中提到，上半年加快了信用卡的移动化和场景化发展，实现了etc信用卡的网上发行。

此外，由于空房卡业务的增长，邮政储蓄银行(港股01658)的信用卡增长率最高。上半年末，我行余额2752.88万张，同比增长19.17%；新增发卡519.78万张，同比增长28.94%。邮政储蓄银行董事长张津梁在银行工作会议上表示，下一步将加快发展信用卡业务，改革信用卡业务的准分业经营体制，尽快提高发卡数量、质量和效率。

在股份制银行中，截至2019年6月底，招商银行、中信银行、光大银行上半年共发行600多万张卡，其中中信银行新发行700多万张卡，平安、民生、兴业银行(601166，咨询股)发行400多万张卡。就信用卡发行的增长率而言，股份制银行也在放缓。例如，中信、招商局、平安和兴业的信用卡增长率分别为10.95%、7.48%、8.3%和10.6%，而四家银行2018年上半年的相应增长率均在15%以上。

央行发布的《2019年第二季度支付系统运行概况》也显示，截至第二季度末，中国使用的信用卡(包括贷贷记卡)总数为7.11亿张，比上季度增长3.04%。去年同期，中国发行的信用卡(包括贷记卡和贷记卡)数量同比增长4.07%。

苏宁金融研究院高级研究员黄在接受《国际金融新闻》记者采访时表示，信用卡发卡量的放缓可能是由于实体经济下行压力、金融监管政策的力度以及互助黄金领域的互助债务风险，促使银行积极调整策略，信用卡策略不再那么激进。

糟糕的上涨

黄向记者特别提到，2018年开始的p2p雷雨也增加了信用卡的风险。

据《国际金融新闻》记者对各大发卡银行的统计，除中国农业银行和中信银行外，信用卡不良率较去年底有所下降，但其他银行均有所上升，部分银行大幅上升。

在国有银行中，截至上半年末，农行信用卡不良率为1.43%，比上年末下降0.23个百分点；上半年建行信用卡不良率为1.21%，比上年末上升0.23个百分点；此外，交通银行信用卡透支不良率为2.49%，比去年底猛增0.97个百分点。

在股份制银行中，中信银行(601998)(港股00998)信用卡不良贷款余额为86.78亿元，不良率为1.74%，较去年底下降0.11个百分点。招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、平安银行(000001)信用卡不良率均有所上升，其中兴业银行信用卡贷款不良率为1.26%，比去年底上升0.2个百分点，结束了近年来的下降趋势；上海浦东发展银行的不良信用卡(60万张)也快速增长，不良信用卡贷款率为2.38%，比去年年底增长0.57个百分点，自2016年以来持续增长。

关于信用卡不良率，中信银行在半年报中表示，自2018年以来，现金贷款、网络消费贷款、p2p等市场的贷款人越来越多，债务风险不断积累，市场共债客户资产质量大幅波动。向信用卡产业转移的趋势；同时，随着产业结构的不断调整，部分地区和行业员工的就业和收入稳定性受到一定程度的影响，导致部分客户还款能力和意愿下降。这两个因素的结合导致了信用卡业务风险的增加。

根据黄的分析，对于主要风险因素——连带债务风险，银行首先要对连带债务客户进行更加严格的审计。其次，引入信用报告、政务和互联网机构等各种外部数据，提高风险管理水平。

然而，许多银行表示，他们已经加强了信用卡业务的风险控制。

“从行业角度来看，今年上半年，信用卡业务的风险整体上升。为此，我们也采取了一系列措施。我相信在下半年，新的不良信用卡将逐月减少，并在第四季度稳定下来。”交通银行副行长侯卫东说。

战斗很激烈

监管机构也关注信用卡领域的潜在风险。

例如，当地监管机构已经发布了关于信用卡风险的文件。北京银监局近日发布《关于加强银行卡风险防控的监管意见》，要求辖区内商业银行认真制定信用卡分期业务风险资产分类标准，加强对信用卡资金流和现金交易的监管。

此外，据媒体报道，7月底，监管部门召开部分银行负责人会议，对下半年信用卡业务提出指导要求，要求银行控制信用卡业务等。

一家国有银行华东分行的管理人员告诉《国际金融新闻》记者，目前还没有相关通知。

据记者了解，虽然主要发卡机构的信用卡业务增速正在放缓，但这并不意味着银行业对信用卡更加重视。

在黄看来，信用卡的风险水平仍处于较低的可控水平，有必要重点关注共同债务和资金流动带来的风险。目前，监管仍侧重于风险预警和窗口引导。

“信用卡是刺激消费的有力工具，人均信用卡持有率也处于较低水平，风险没有得到很大改善。全面和严格的监督应该是一个小概率事件。”黄对进一步说明:

事实上，在国有银行和股份制银行大力培育零售市场的同时，城市商业银行也开始加入这场战争。

根据披露的2019年半年度报告，上半年长沙银行(601577，诊断部)大力优化信用卡环境，加大信用卡营销推广力度。截至上半年末，我行信用卡发卡量超过100万张，比年初增加29.21万张；上海银行信用卡流通卡(601229)达到487.01万张，比上年末增长10.77%；江苏银行信用卡发卡量(600919)超过220万张，新增信用卡55.2万张，带动银行中间业务收入增长。

某城市商业银行相关业务人员向《国际金融新闻》记者透露，目前该行信用卡业务的地位没有变化，仍有考核任务。

除了提高中间收入，对于银行来说，发展信用卡业务在帮助客户获得客户和增强客户粘性方面也大有可为。

“2019年零售业务的重点发展方向之一是通过信用卡业务带动客户增长，配合互联网平台推出特色卡，吸引客户，特别是年轻客户，并在批量获得客户后推广到有效家庭。”这位商业人士告诉记者。