农商行首只3A级转债亮相 青岛农商银行拟募50亿元补充资本

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记者仲孙编辑陈郁

青岛农村商业银行8月21日发布公告，正式启动50亿元可转换债券发行流程，银行可转换债券再次扩大。

我行发行的可转换债券简称青农可转换债券，是农村商业银行发行的首只aaa级可转换债券。农村商业银行可转换债券的评级过去为aa+，而青农可转换债券的aaa评级成为上市银行中最高的评级。银行可转换债券是市场的重要组成部分，涵盖股份制银行、城市商业银行和农村商业银行，其中机构资金堆积如山。

根据联合评级，青岛农村商业银行业务发展势头良好，信贷质量在行业内处于较高水平。清农可转换债券信用评级为aaa，前景稳定，债券信用评级为aaa。

青岛农村商业银行是山东省第一家地级农村商业银行，2011年由9家地方合作银行和农村信用社共同组建，2019年3月正式登陆a股，简称青农商业银行。从2017年到2019年，公司的营业收入以19.83%的复合年增长率增长，净利润以15%的复合年增长率增长。

随着各项业务的稳步快速发展和资产规模的不断提高，青岛农村商业银行需要在累计留存收益的基础上，通过外部融资及时合理地补充资本。

《商业银行资本管理办法(试行)》的正式实施，对各类资本的资格标准和计量要求做出了更加严格和审慎的规定，进一步加强了商业银行的资本监管。核心一级资本充足率、一级资本充足率和非系统重要性银行资本充足率的最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%，反周期资本要求将酌情提高不超过2.5%。

截至一季度末，青岛农村商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.98%、10.98%和12.83%。

青岛农村商业银行公开发行可转换债券募集资金总额不超过50亿元(含50亿元)，扣除发行费用后用于未来业务发展，用于补充可转换债券按照相关监管要求转换为股份后的核心一级资本，提高资本充足率水平，进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。

根据发行公告，青农可转换债券的初始转换价格为5.74元/股，不低于招股说明书公告日前20个交易日公司a股的平均交易价格。青农可转换债券将于8月25日在网上购买。