城建集团9亿元公司债券成功发行 机构投资者踊跃认购

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我们的见习记者张晓宇

7月31日，由财达证券承销的重庆南岸城建开发(集团)有限公司(以下简称城建集团)于2020年在上海证券交易所成功发行公司债券(一期)。该债券发行规模为9亿元，期限为5年(发行人可选择调整票面利率，投资者可选择在第三年末回购)，票面利率为4.25%，为重庆历史上同评级主体同期限私募股权债券的最低利率。

据公开信息，城建集团成立于2003年。它是一家大型国有集团企业，注册资本超过40亿英镑，拥有多家全资子公司。城建集团作为南岸区的核心平台，是重点城市基础设施项目和土地整治项目的主要参与者，在推动南岸区城市建设进程和地方产业发展方面发挥着重要作用。

城建集团负责融资业务的副总经理唐平表示，近年来，公司在国有企业改革的基础上，以主营业务为重点，实施主营业务，加强内部制度建设，完善公司治理体系，提高了集团的综合实力，进一步提升了资产规模和盈利能力。城建集团长期外币和本币发行人获得惠誉国际bbb+评级，中国程心国际信用评级有限公司aa+评级，前景稳定。同时，城建集团通过不断探索新的融资渠道和模式，在国内外资本市场树立了优质的企业形象，为南岸区的经济建设和社会发展提供了充足的资金支持。

自2020年6月以来，货币政策宽松略有减弱，一级市场债券发行率波动明显。据市场统计，6月份各类债券票面利率上升0.2%-0.7%，6月份各类债券取消率为5.1%。

财大证券主承销商陈印向《证券报》记者反馈:在当前债券市场背景下，财大证券与城建集团合作，对股份制银行、城市商业银行、各类非银行机构等投资者进行充分的咨询，深入挖掘城建集团在主体、业务、品牌等方面的优势。在债券簿记阶段，它得到了银行、券商和其他机构的热情认购。

关于债券的成功发行，城建集团党委书记、董事长雷勇在接受《证券日报》采访时表示，债券的发行有利于改善公司债务期限结构，以低成本资金替代现有债务，节约集团财务费用，为城建集团的持续健康发展提供有力支持。

此外，雷勇还表示，未来，在建设成渝双城经济圈、一圈两翼的战略布局下，借助政策优势，以国有资本运营为核心，以城乡建设服务为支撑，以产融结合的发展模式，城建集团将实现高质量发展，力争成为重庆一流的国有资本运营投资公司。 为重庆主城区和两江四岸核心区的建设做出更大贡献。

(编辑孙倩)