小贷公司半年数据解读:机构数量持续减少 行业亟待规范发展

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小额贷款公司数量“萎缩”的趋势仍在继续。

根据中国人民银行7月25日发布的2019年上半年小额贷款公司统计报告，截至2019年6月底，全国共有小额贷款公司7797家，上半年共336家；贷款余额9241亿元，上半年减少304亿元。

根据英国《金融时报》记者对近年来小额贷款公司的统计，自2016年以来，中国小额贷款公司的数量逐年下降。截至今年6月底，与2015年9月底8965家的历史峰值相比，中国小额贷款公司的数量减少了1168家，降幅为13%。这也意味着在过去的三年中，已有近1200家小额贷款公司退出市场，经历了快速发展的小额贷款公司行业正处于调整期。

机构退出的浪潮仍在继续

受金融去杠杆化、行业风险频发、管理不善等多种因素的影响，近年来我国小额贷款公司的行业发展面临严峻挑战。以2015年9月底为初始值，英国《金融时报》记者发现，中国小额贷款公司的数量连续15个季度下降。

截至2019年6月底，全国共有小额贷款公司7797家，比2018年底的8133家减少336家；与2018年6月底相比，减少了597人。

具体来说，中国小额贷款公司数量最多的地区是江苏省，共有565家小额贷款公司，这是中国唯一一个小额贷款机构超过500家的地区。辽宁省和广东省分别排名第二和第三，分别为493和456。与2018年底相比，“前三名”地区的机构数量也有所减少，江苏、辽宁和广东分别减少了9个、6个和4个。与2019年第一季度相比，全国31个省市中有16个省市的机构数量有所减少，其中吉林省减少最多，减少了132个，而13个地区的机构数量保持不变，山东和河南分别增加了1个和2个。

除了机构数量的“萎缩”之外，小额贷款公司的贷款余额近年来也大幅下降。截至2019年6月底，全国小额贷款公司贷款余额为9241亿元，比上半年减少304亿元。对比过去两年同期数据，发现与2018年6月末相比，今年6月末全国小额贷款公司贷款余额减少522亿元；截至2018年6月末，与2017年6月末同期相比，贷款余额微增155亿元。

分析师表示，近年来，小额贷款公司的机构数量有所减少。除了管理不善、风险暴露加剧外，它还受到了互联网金融等行业快速发展的客观影响。此外，小额贷款公司近几年的快速扩张导致行业基础在短时间内快速扩张，机构数量的下降也是优胜劣汰和行业转型调整的必然阶段。

区域发展和业务差异是显而易见的

在全国范围内，重庆、江苏、辽宁、广东和浙江的小额贷款公司发展迅速。截至2019年6月底，这五个省市的小额贷款机构总数为2103家，约占全国总数的27%，贷款余额约占全国总数的43%。

从贷款余额来看，截至2019年6月底，重庆、江苏和广东排名前三，分别为1496.41亿元、801.12亿元和721.21亿元。其中，重庆小额贷款公司发展势头良好，是中国唯一一个贷款余额超过1000亿元的地区，累计实收资本1020.52亿元，在31个省市中排名第一。与2019年第一季度末相比，重庆市贷款余额实现正增长，实收资本基本持平。

根据央行披露的数据，截至2019年6月底，中国小额贷款公司的平均实收资本约为1.06亿元，平均贷款余额约为1.19亿元。

“中国小额贷款公司的发展总体上是喜忧参半，行业分化趋势明显。”江苏小额贷款行业智库战略发展专业委员会主席陈大中表示，目前，约有三分之一的小额贷款公司运营正常，三分之一的公司运营有点困难，三分之一的公司运营非常困难，处于半封闭状态。

虽然一些小额贷款公司资本实力和风险控制水平较弱，经营成本和不良贷款率居高不下，但随着经营风险暴露程度的增加，它们只能选择退出。但行业内仍有相当一部分机构经营业绩稳定良好，长期坚持小分散、小支农的原则，根据市场变化及时优化业务和风险控制模式，培育差异化的市场竞争力。

迫切需要新一轮的标准化发展

自2005年试点以来，中国小额贷款公司为“三农”、小微企业和个体工商户提供了便捷的金融服务，充分体现了“基层金融服务”的宗旨，对支持区域社会经济发展发挥了重要作用。

目前，在小额贷款公司行业进行洗牌和调整时，进一步净化市场环境和金融环境，对于促进行业持续健康发展十分重要。

"坚持依法合规管理是小额贷款公司生存和发展的基础."据业内人士透露，仍有一些企业打着小额贷款公司的旗号从事非法集资活动，给小额贷款公司的整体形象带来了不良影响。

今年4月，吉林省地方金融监督管理局有关负责人表示，鉴于小额贷款公司领域金融风险积累和还款压力的复杂局面，吉林省组织了一场打击非法小额贷款公司的硬仗。经过半年的清理整顿，吉林省共有110家小额贷款公司被纳入限期整改范围。据央行统计，截至2019年第一季度末，吉林省共有424家小额贷款公司，截至6月底，吉林省小额贷款公司已减少至292家。

业内人士表示，面对复杂多变的市场，小额贷款公司的从业人员需要坚守合规管理底线，进一步加强风险管理。同时，也呼吁有关部门加快小额贷款行业相关法律法规的实施，营造公平透明的政策环境和制度基础。

在中国保监会今年4月底发布的2019年法规和立法工作中，包括制定网上小额信贷业务管理暂行办法。6月27日，中国小额贷款公司协会下发了《关于调查小额贷款公司基本情况的函》，其中还表示，计划会同中国小额贷款公司协会地方专业委员会成员起草小额贷款公司行业规范发展指引，以指导小额贷款公司行业规范的可持续发展。