汇丰：中海油更聚焦于天然气 重申买入评级

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根据汇丰全球研究(HSBC Global Research)发布的一份报告，中海油(00883)上月末在海南举行了一次非交易路演，并通过活动了解了其在南海西部的业务情况和前景，包括陵水17-2气田可在2021年底投产，公司还表示将致力于长期勘探、成本控制和技术开发。该行表示，去年南海西部占公司产能的12%，公司计划在未来7年将该地区产能的复合增长率提高1%至5%，包括陵水17-2气田的投产，这符合公司一贯稳定的产量方针，更加注重天然气。该行表示，它重申了对中海油的“买入”评级，目标价为16.6港元。

CICC坚称中海油的表现优于行业评级。根据CICC发布的报告，中海油(00883)9月27日在香港组织了非交易路演。管理层分享了更多关于公司成本控制、长期规划和M&A战略的信息。总的来说，会议的反馈相当积极，该行保持了中海油“优于行业”的评级，目标价为15.5港元。该行表示，由于油价下跌和中海油管理层变动，公司股价疲软，跌幅甚至超过了油价的跌幅。该行认为，该公司致力于投资纪律的增长，市场低估了该公司高质量资产的价值。它进入了陆上非常规天然气领域。据该行称，中海油最近从母公司手中收购了中联煤层气公司，这表明该公司正准备在陆上开采非常规天然气。目前，中联煤层气公司主要从事煤层气勘探开发和少量致密气业务。世行预计中联煤层气公司将加大勘探力度，并在未来进入页岩气领域。