浦发银行拟发行500亿元可转债

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记者李岚报道，10月24日，上海浦东发展银行披露了公开发行可转换公司债券(以下简称“上海浦东发展可转换债券”)的招股说明书和发行公告，并计划公开发行500亿元人民币的可转换债券，支持公司未来业务发展，补充公司转换后的核心一级资本。根据公布的发行时间表，10月25日为网下认购日，10月28日为原股东预配售日和网上认购日。

根据发行公告，上海浦东发展银行可转换债券六年期票面利率第一年为0.20%，第二年为0.80%，第三年为1.50%，第四年为2.10%，第五年为3.20%，第六年为4.00%，到期赎回价格为110元(含上一年利息)。

今年以来，平安银行、中信银行和江苏银行的可转换债券已在第一季度发行。从当时的发行和认购情况来看，三家银行的可转换债券受到投资者的热烈追捧，认购量达到历史新高。平均在线中奖率仅为0.034%；从上市表现来看，平安银行可转换债券上市首日上涨14.07%，中信银行可转换债券上市首日上涨8.00%，江苏银行可转换债券上市首日上涨9.14%。

近年来，上海浦东发展银行紧紧围绕“建设一流数字生态银行”的战略目标，大力推进高质量可持续发展，保持稳步推进、质量提升的良好发展态势。根据上海浦东发展银行半年度报告，2019年上半年，上海浦东发展银行营业收入和归属于母公司股东的净利润实现两位数增长，分别为18.99%和12.38%；总资产规模保持稳定增长，达到66599.08亿元，零售存款超过8000亿元；进一步优化公共、零售和金融市场三大业务板块的收入比例；不良贷款率连续7个季度下降，资产质量继续改善。

随着最近银行业估值的上升，a股市场缺乏高质量的可转换债券。上海浦东发展银行发行可转换债券将进一步满足市场投资者对优质可转换债券的配置需求，预计将迎来新一轮认购热潮。