六大行晒前三季度成绩单 日赚34亿元不良率齐降

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10月30日晚，随着中国银行(601988)(港股03988)和中国建设银行(601939)(港股00939)第三季度报告的发布，六大国有银行的第三季度业绩全部公布。据《今日北京商报》统计，前三季度，六大国有银行实现净利润9317亿元，其中中国工商银行(601398)(港股01398)规模最大，达2517.12亿元。就增长势头而言，邮政储蓄银行(601658)(港股01658)在六大银行中排名第一，净利润增长率为16.22%。与此同时，银行也在加大风险控制力度，重点清理不良贷款。根据第三季度报告，六大国有银行的资产质量有所改善，不良贷款率整体下降。

净利润为9317亿元

从净利润规模来看，2019年1月至9月，这六家国有银行的总收入为9317亿元，相当于每天约34亿元的净利润。

第三季度报告显示，工行前三季度实现归属于母公司股东的净利润2517.12亿元，同比增长5.04%；基本每股收益为0.71元，同比增长5.97%。建设银行在榜单中排名第二。根据10月30日晚披露的第三季度报告，前三季度归属于母公司股东的净利润为2253.44亿元，同比增长5.25%；实现基本每股收益0.9元，同比增长4.65%。

中国农业银行(601288)(香港股票01288)在前三个季度也表现出色。1-9月，本行实现净利润1806.71亿元，同比增长5.28%，位居第三。与中国建设银行同日发布第三季度报告的中国银行股东税后利润达到1596亿元，同比增长4.11%；交通银行(601328)(港股03328)和邮政储蓄银行的净利润分别为601.47亿元和542.88亿元。

从净利润增长率来看，邮政储蓄银行在国有银行中排名第一。与去年同期相比，前三季度五家国有上市银行净利润增速均有所下降。其中，工行从5.1%小幅降至5.04%；农业银行从7.25%降至5.28%；建设银行从6.39%降至5.25%；交通银行从5.3%降至4.96%；中国银行股价从5.34%下跌至4.11%。邮政储蓄银行净利润增长率从去年前三季度的15.42%上升到今年同期的16.22%。

相比之下，今年上半年，工业银行、农业银行、中资银行、建设银行、交通银行和邮政储蓄银行归属于上市公司股东的净利润分别为1679.31亿元、1214.45亿元、1140.48亿元、1541.9亿元、427.49亿元和373.81亿元，合计6377.44亿元，日均收入约为

苏宁金融研究所研究员陶进表示，国有银行净利润增速放缓的幅度较小。此外，在流动性宽松和RRR减持的支持下，大型国有银行的经营环境有所改善。

收入结构的重新调整

根据第三季度报告，在息差收窄后，国有银行调整收入结构，推出中间业务以增加利润。前三季度，建行实现营业收入5115.33亿元，同比增长6.78%；从收入构成看，净利息收入3795.22亿元，同比增长3.77%；净息差为2.12%，净利息收益率为2.27%，分别比去年同期下降0.09和0.07个百分点；手续费及佣金净收入1089.68亿元，同比增长12.89%。

农业银行第三季度报告显示，1-9月，本行实现营业收入4749.81亿元，同比增长3.83%；净利息收入3604.73亿元，同比增长1.42%；手续费及佣金净收入达到698.57亿元，同比增长12.02%，占营业收入的14.71%。报告期内，工行营业收入达到6469.42亿元，同比增长12.11%；净利息收入4531.46亿元，同比增长6.97%；非利息收入1937.96亿元，同比增长26.31%，其中手续费及佣金净收入1246.35亿元，同比增长9.58%。

此外，中国银行非利息收入保持快速增长。前三季度，非利息收入同比增长24.64%，占营业收入的33.35%，同比增长3.67个百分点。其中，手续费及佣金收支净额716.16亿元，同比增长4.52%。邮政储蓄银行手续费及佣金净收入实现两位数增长，同比增长18.9%，达到134.48亿元，利息净收入增长3.09%，达到1791.8亿元。

然而，交通银行的净手续费和佣金收入比例下降。本行前三季度净营业收入和净利息收入分别增长11.63%和11.72%，继续保持两位数增长；净收益率为1.57%，同比上升10个基点；手续费及佣金净收入344.58亿元，同比增长9.76%；占营业收入的19.55%，同比下降0.34个百分点。

陶晋认为，尽管中间业务增长迅速，但由于新的资产管理和财务管理规定以及财务管理子公司的独立经营，国有银行未来的非利息收入增长仍将面临压力。

不良率整体下降

作为国内商业银行的排头兵，六大国有银行资产质量保持稳定，不良贷款率整体下降，下降0.2个百分点。

在六家国有银行中，邮政储蓄银行的不良贷款率最低，交通银行的不良贷款率最高，分别为0.83%和1.47%。截至2019年9月末，邮政储蓄银行不良贷款总额为400.63亿元，比年初增加31.75亿元；不良率为0.83%，比年初下降0.03个百分点；拨备覆盖率高达391.1%，居六大银行之首。

报告期末，中国银行不良贷款率为1.37%，较年初下降0.05个百分点。建行不良贷款率下降0.03个百分点，至1.43%，拨备覆盖率为218.28%；工行不良贷款率为1.44%，拨备覆盖率为198.09%；交通银行不良贷款率降至1.47%，拨备覆盖率升至174.22%。

值得注意的是，在六大国有银行中，农行继续保持不良贷款余额和不良率“双下降”的格局。截至2019年9月末，本行不良贷款余额为1882.36亿元，比上年末减少17.66亿元；不良贷款率为1.42%，比上年末下降0.17个百分点；拨备覆盖率为281.26%，比去年底提高29.08个百分点。

对于国有银行不良贷款率整体下降，首创证券R&D部总经理王建辉表示，主要是由于内部管理的改善和国有银行监管要求的提高，未来不良贷款率的走势更多地取决于经济周期的发展。陶金还指出，不良贷款率的整体下降反映了银行资产质量的提高。与其他中小银行相比，国有银行的资产质量一直保持较高水平，凭借资本成本和规模优势，在客户资源和信贷条件方面保持明显优势。

虽然国有银行资产质量有望保持稳定，但在当前银行坏账不断增加的情况下，仍有必要进一步增强风险防范意识和能力。陶晋直言不讳地表示，银行应提高风险控制能力，加强资产处置方法，并发展资产证券化业务，包括债转股，以解决坏账。