紫金矿业拟募资80亿 加快海外“淘金”步伐

11月12日晚，紫金矿业(601899，诊断股份)(601899，sh)宣布，公司计划增发23.46亿元人民币的a股普通股，每股3.41元，募集资金总额约80亿元。

《国家商报》记者注意到，此次募集资金主要用于收购耐森资源有限公司(以下简称耐森)100%的股权。到目前为止，紫金矿业的海外黄金和铜矿资源储量已经超过了中国。

计划筹资80亿元

2018年9月，紫金矿业和耐森签署了收购执行协议，以每股6加元的价格收购耐森的所有已发行股份。

记者注意到，紫金矿业已于2019年3月完成了对耐森100%股份的收购。除紫金环球基金外，交易金额约为92.67亿元人民币，耐森也已从多伦多证券交易所和纽约证券交易所退市。

对此，紫金矿业的工作人员告诉记者:“(M&A)已经交款了，集资是一种置换行为。我们中的一些人(M&A)实际上是在去年年底支付的。去年底我们已经获得了70% ~ 80%。今年3月完成了100%的收购。”

本次网上发售的记录日期为2019年11月14日。根据紫金矿业《关于网上公开发行a股的公告》披露，本次公开发行将优先考虑11月14日收盘后注册的原a股股东，原a股股东优先配售后的余额(包括原a股股东放弃优先配售的部分)将在网下定价发行给机构投资者和网上公众投资者。

网上认购日期为2019年11月15日，原a股股东需通过网上特别认购代码“760899”和认购简称“紫金配售”以10:1.35的比例行使优先认购权。

此外，线下认购面向机构投资者，最低认购限额为100万股，最高认购限额为18亿股。

去海外淘金

紫金矿业在公告中表示:“国际化是公司既定的发展战略。该公司的海外黄金和铜矿产资源已超过国内，矿物黄金已超过国内。两年后，海外矿铜将全面爆发并超过国内矿铜。海外利润也将超过国内利润。”

紫金矿业表示，耐森是一家专注于铜、锌和黄金的矿产资源勘探和开发公司，在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市。耐森公司在塞尔维亚拥有timok铜金矿，在非洲的厄立特里亚拥有bisha铜锌矿，在塞尔维亚、厄立特里亚和马其顿拥有27项探矿权。

据紫金矿业称，耐森在提摩克铜金矿的权益为779.69万吨铜金属和213.52吨金金属。碧沙铜锌矿中，锌金属、铜金属、金金属和银金属的含量分别为187.69万吨、39.32万吨、22.84吨和1204.35吨。

根据紫金矿业2018年年报，截至2018年底，铜储量为4952.11万吨，金储量为1355.62吨。

若以2018年末紫金矿业的铜、金资源储量来划分铁姆克铜金矿的铜、金权益金属数量，可以得出铁姆克铜金矿的规模相当于紫金矿业规模的15%左右。

据紫金矿业估计，铁木克铜金矿带项目总投资约为4.74亿美元，基本建设周期为2.5年。项目建成投产后，年平均净利润约为2亿美元。税后项目投资财务内部收益率为60.54%，项目投资回收期(含建设期)为3.5年。经过优化，碧沙铜锌矿项目年平均经营收入约为2.47亿美元，年平均净利润约为2800万美元。

此外，紫金矿业在其《未来三年(2020~2022年)主要产品生产规划》中指出，实现矿山铜产量翻番是未来最重要的工作。铁姆克铜金矿具备形成世界级矿山的资源条件，其品位高，效益高。这是公司将重点推广的旗舰项目。努力确保2021年投产，2022年达到设计产能的30%，2023年达到设计产能的70%。

根据紫金矿业的规划，从2020年到2022年，公司全矿金、铜的复合年增长率将分别达到7.9%~11.5%和21.9%~26.0%。