车险市场面临瓶颈 险企突围需借助科技力量

目前，车险业务发展已到了十字路口，竞争激烈，监管严格，各保险公司车险保费收入增速放缓。然而，严格监管的趋势是显而易见的。在此背景下，汽车保险市场发生了积极的变化。在新技术的应用和行业回报的要求下，汽车保险业务仍将有全新的空增长空间。

长期以来，车险业务一直是财产保险公司保费收入增长的实际驱动力。由于其承保流程、保险标的相对简单以及改革开放以来私家车的逐步普及，汽车保险在我国财产保险业务中的比重在很长一段时间内逐年上升，成为财产保险公司的“管家”保险。然而，随着保险业向高质量发展的转型、“报告与银行一体化”等监管措施的实施，以及外部汽车销售市场增速的下降，近年来汽车保险的发展逐渐放缓。

在此背景下，各财产保险公司优化了业务结构，进一步加强了非车险业务的发展，避免了对车险业务的过度依赖。然而，从短期来看，汽车保险业务仍是财产保险的“老大”，而从长期来看，随着自主驾驶等新技术的成熟，传统的汽车保险业务可能会迎来新的活力。因此，如何顶住压力，抓住机遇，扭转车险保费收入增长缓慢的局面，已经成为所有财产保险公司需要面对的挑战。

大、中、小型财产保险公司的汽车保险业务面临压力

事实上，长期以来，汽车保险市场存在一系列具体问题，给市场的整体发展带来风险。例如，对客户的私下回扣、手续费的虚假报告等问题在一定程度上挤压了行业利润，导致整体市场竞争加剧。中小财产保险公司不仅难以挤出生存之道，就连马太效应明显的龙头企业也在当前形势下“另辟蹊径”。

从财产保险“第三家庭”的最新公开报告中可以看出，今年汽车保险市场仍面临压力。其中，前三季度平安财险车险保费收入同比仅增长6.3%，非车险和意大利健康险保费收入分别增长11.2%和37.9%；同期，PICC P&C保险和CPIC财产保险的汽车保险业务同比仅增长2%和5.3%，而CPIC财产保险的非汽车保险和PICC P&C保险的意大利健康保险的增长率均超过30%。由此可见，保险公司已经将重心转移到了财产保险业务上。

有业内人士分析，虽然目前大型保险公司的车险业务面临压力，但由于大型保险公司在定价、承保、技术应用水平等方面的优势，未来车险市场将延续大型保险公司主导的现状。对此，瑞士再保险首席经济学家兼执行董事安向英国《金融时报》记者表示，汽车保险受到利率市场化和政府削减新能源汽车购买补贴的影响，这可能导致市场一体化。较大的财产和意外伤害保险公司可以做出更好的调整，以适应较低的汽车保险费率，并利用科技手段降低成本。

对于中小财产保险公司来说，一些以汽车保险为保险市场“先锋”的中小保险公司纷纷遭受损失。例如，自2016年以来，中国道路保险已成为最大的业务收入来源。然而，在汽车保险业务占据保险主体地位的同时，其承保损失也越来越严重。到2018年，该公司的汽车保险业务亏损已扩大至1.07亿元。这种不断增加的损失对中小型保险公司来说风险极大，因此一些中小型保险公司已经开始寻找其他解决方案。

严格监督的趋势没有改变

可见，大、中、小型财产保险公司的汽车保险业务正在积极寻求突破，但汽车保险增长率下降的原因是多方面的。汽车保险业务的发展存在许多问题。在中国保监会公布的最新保险行业投诉中，涉及车险的投诉占财产保险公司投诉总数的绝大部分，其中固定损失赔偿金额纠纷、索赔时效缓慢和责任认定纠纷是投诉的重点。此外，在销售纠纷中，强制销售、通过营销扰乱人们以及误导保险责任或收入也是主要投诉之一。例如，上述问题一直是车险市场的痼疾，如果解决不了，必然会影响车险的高质量发展。

因此，近年来，监管部门对车险市场的监管一直保持着严格的趋势，而“严格”这个关键词对于实施“报告与银行一体化”和员工管理是不可或缺的。

从车票情况可以看出，严格监管的情况没有改变。进入11月以来，截至18日，地方银监局已对近20家保险机构和保险中介公司实施了同级行政处罚，其中近一半的行政处罚涉及汽车保险业。伪造费用和违反规定为投保人提供增值服务是惩罚的“重灾区”。

更严格的监管是为了更高质量的发展。尽管车险市场竞争加剧，市场整体发展放缓，但在严格监管的背景下，车险市场开始发生积极变化，车险费用总费率呈现下降趋势，行业整体成本得到优化。

技术创新为汽车保险带来新机遇

仅从数据来看，汽车保险的发展似乎已经达到了顶点，但不确定市场的发展是否真的已经结束。对此，业内许多人指出，传统的商业车险模式可能无法完全适应当前行业的新旧变化，但由于新事物和新技术的兴起，车险业务也可以看到更多的发展。

例如，汽车售后市场的发展是目前汽车保险业务正在探索的方向。今年3月，中国保险协会发布了包括《汽车配件市场配件规范第3部分:车身面板》在内的四项标准，进一步规范了汽车配件市场的发展。这四个标准不仅是为了通过标准化手段规范备件市场，帮助消费者合理消费，也为非原装备件在保险业的应用奠定基础。

明爵科技保险部总经理张帆向英国《金融时报》表示，在整个汽车保险和汽车售后市场中，建立基于配件标准化数据的相应平台，可以为保险公司提高质量和效率提供新的解决方案。张帆解释说:“通过汽车售后服务平台的建设，保险公司可以直接将一定数量的固定损失案例授权给相应的维修店，快速查询并获得原价或者性价比最好的非原价配件。这不仅可以为汽车保险的发展降低成本，提高效率，还可以增加汽车保险市场的利润空空间。”

随着科学技术的发展，在未来，我们可以期望通过新技术降低成本，解决一些现存的矛盾和纠纷。安任丽表示，先进驾驶辅助系统的创新和自动驾驶汽车的逐步采用可能会降低汽车保险费，但由于新技术有望降低事故的频率和严重性，索赔成本将进一步降低。索赔成本的降低也将使汽车保险利润减少/0/，为业务发展提供了良好的机遇。此外，由于新能源汽车的快速发展，专门针对新能源汽车的保险产品也在研发之中，这种业务也有可能给汽车保险市场带来新一轮的增长。

不可否认，汽车保险业务的发展已经到了十字路口，竞争激烈，监管严格，各保险公司的车险保费收入增速放缓。然而，严格监管的趋势是显而易见的。在此背景下，汽车保险市场发生了积极的变化。在新技术的应用和行业回报的要求下，汽车保险业务仍将有全新的空增长空间。