全国性银行风控能力位居前列 城市商业银行产品丰富性分化较大

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我们的记者杨蒙

溥仪标准最近发布了2019年第二季度银行财务管理能力排名报告。报告显示，截至本季度末，395家商业银行(不含外资银行)拥有100，811种理财产品，比2019年第一季度减少5，905种，比上一季度减少5.53%；幸存的规模估计为27.68万亿元，比2019年第一季度下降了4.91%。

国有银行财务管理能力的竞争依然激烈。其中，兴业银行在发行能力、盈利能力和信息披露的规范性方面位列前三，其稳健而全面的经营理念也帮助其综合财务管理能力保持在国内银行中的领先地位。在城市商业银行中，盛京银行产品盈利能力得分排名第一，其他单项也表现良好，财务管理业务稳步发展。综合财务管理能力排名从2019年第一季度的第64位上升到第14位。在农村金融机构中，广东顺德农村商业银行不断巩固产品核心竞争力，理财产品收入水平进一步提高，综合理财能力从2019年第一季度的第十位上升至第六位。

从市场发展趋势来看，随着主导银行产品体系和业务转型的推进，银行业对理财业务转型发展的认识逐渐清晰，部分银行发行速度放缓。银行理财业务发展的重点已逐渐从向外扩张转向内部结构调整，同时保持零售和净值产品结构调整的节奏。

综合财务管理能力:

工业银行在国有银行中排名第一；江苏银行、北京银行和南京银行位列城市商业银行前三名。广州农村商业银行在农村金融机构中排名第一

根据《溥仪银行业金融能力标准排名》，2019年第二季度，在全国商业银行中，综合金融能力排名前五位的银行是兴业银行、工商银行、光大银行、华夏银行和中国建设银行。

在十大国有银行中，国有股份制银行与国有银行的比例为8: 2，与今年第一季度持平。从市场表现来看，国有银行和国有股份制银行的财务管理子公司已进入开业或筹建阶段，处于行业前列。可以预见，随着财务管理子公司的顺利运营，未来银行财务管理业务的竞争将会更加激烈。

在城市商业银行中，综合财务管理能力排名前十的银行是江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、尚辉银行、青岛银行、上海银行、长沙银行、锦州银行和杭州银行。

在农村金融机构中，综合金融管理能力排名前十的银行是广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、重庆农村商业银行、青岛农村商业银行、上海农村商业银行、广东顺德农村商业银行、广东南海农村商业银行、江苏苏州农村商业银行、吉林九台农村商业银行和江苏紫金农村商业银行。

分配能力:

招商银行、兴业银行和中国工商银行位列三大国有银行；北京银行、上海银行和宁波银行位列三大城市商业银行。重庆农村商业银行在农村金融机构中表现突出

根据《溥仪银行业金融能力标准排名》，2019年第二季度，在全国商业银行中，具有银行金融产品发行能力的前五名银行依次为招商银行、兴业银行、中国工商银行、中信银行和中国民生银行。

在2019年第二季度发行能力排名中，招商银行理财业务结构良好，净资产转换程度高，理财发行规模领先，发行能力总分居全国银行之首；兴业银行财务管理规模和业务结构均衡发展，各项表现良好。发行能力总分在全国银行中排名第二；工行财务管理总体规模保持第一，其他子项目表现良好，发行能力总分在全国银行中排名第三。

在城市商业银行中，具有理财产品发行能力的前十大银行是北京银行、上海银行、宁波银行、江苏银行、尚辉银行、南京银行、青岛银行、杭州银行、天津银行和汉口银行。

在农村金融机构中，银行理财产品发行能力排名前十的银行是重庆农村商业银行、上海农村商业银行、广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、天津农村商业银行、杭州联合农村商业银行、江苏苏州农村商业银行、厦门农村商业银行和青岛农村商业银行。

盈利能力:

渤海银行在全国银行中排名第一；盛京银行、南京银行和营口滨海银行位列三大城市商业银行。广州农村商业银行在农村金融机构中排名第一

根据溥仪银行金融能力标准排名，在全国商业银行中，盈利能力排名前五位的银行是渤海银行、中国光大银行、兴业银行、上海浦东发展银行(并列第三)、中国民生银行和华夏银行(并列第五)。

渤海银行产品超额回报得分在全国银行中排名第一，星级产品评价得分在全国银行中排名前三，总体盈利能力得分在全国银行中排名第一；就净资产产品的超额回报而言，中国光大银行在国有银行中排名第一。与此同时，预计收入类产品的收入水平和星级产品的评级得分将表现良好，盈利能力总分将在全国性银行中排名第二。兴业银行各项财务管理收入表现良好，超额收入水平在全国银行中排名前三，星级产品排名第一，盈利能力总分在全国银行中排名第三。

在城市商业银行中，盈利能力排名前十的银行是盛京银行、南京银行、营口滨海银行、贵州银行、青岛银行、葫芦岛银行、长安银行、苏州银行、锦州银行(并列第八)和潍坊银行。

在农村金融机构中，盈利能力排名前十的银行是广州农村商业银行、无锡农村商业银行、贵阳农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、江苏东泰农村商业银行、天津农村商业银行、贵州花溪农村商业银行(并列第六)、山西长子农村商业银行、合肥科技农村商业银行和天津滨海农村商业银行。

风险控制能力:

中国光大银行在国有银行中排名第一；江苏银行在城市商业银行中排名第一。广州农村商业银行、青岛农村商业银行和山西河津农村商业银行位列农村金融机构前三名

根据《溥仪银行业金融管理能力标准排名》，2019年第二季度，在全国商业银行中，风险控制能力排名前五位的银行是中国光大银行、招商银行、华夏银行、广发银行(并列第三)和中国农业银行。

从第二季度国有银行的风险管理能力来看，国有银行在风险管理方面处于行业前列，对行业起到了很好的示范作用。值得注意的是，国内银行净值理财产品的净值波动大于其他类型银行，这表明一些银行已经开始注重推广市值计价的理财产品，这将有助于打破刚性赎回。

2019年第二季度，在城市商业银行中，具有风险控制能力的前十名银行是江苏银行、尚辉银行、重庆银行(并列第二)、南京银行、金商银行、金城银行、长安银行、长沙银行、东莞银行(并列第八)和宁波银行。

在大力推进金融管理业务模式转型后，许多城市商业银行也借此机会重组内部管理结构，提升风险管理能力。截至2019年第二季度，风险管理能力得分在19分以上的银行已达到66家，比上年同期有明显改善。但是，一些银行的风险控制能力仍然显示出明显的不足，后续的空.仍有很大的提高

2019年第二季度，在农村金融机构中，具有风险控制能力的前十家银行是广州农村商业银行、青岛农村商业银行、山西河津农村商业银行、绍兴瑞丰农村商业银行、江苏江南农村商业银行、厦门农村商业银行(并列第五)、广东南海农村商业银行、长春农村商业银行、贵阳农村商业银行、贵州花溪农村商业银行(并列第九)和山西杜尧农村商业银行(并列第九)。

财富管理产品:

中国建设银行和中国招商银行在全国性银行中排名第一；尚辉银行、宁波银行和江苏银行位列三大城市商业银行；广州农村商业银行在农村金融机构中排名第一

根据《溥仪银行业金融能力标准排名》，2019年第二季度，在全国商业银行中，理财产品排名前五位的银行是中国建设银行、中国招商银行(并列第一)、中国工商银行、中国银行、中信银行和中国农业银行(并列第五)。

在城市商业银行中，理财产品排名前十的银行是尚辉银行、宁波银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、长沙银行、东莞银行、九江银行、齐鲁银行和广州银行。

城市商业银行的产品丰富度差异很大，总体平均得分为8.38分。其中，十大城市商业银行产品丰富度平均得分为12.76分，比十大全国性银行低0.61分，与上季度相比差距继续缩小。随着理财业务净值转型的深入，城市商业银行加快了净值产品的研发和推广，产品种类进一步丰富。排名靠前的城市商业银行产品对象类型、投资起点和产品形式进一步完善，与国有银行没有明显差距。投资类型和每天销售的产品数量仍然是影响其产品丰富度的主要因素；但是，排名较低的城市商业银行在投资类型、投资起点设置、产品对象类型、产品形式、日销售产品数量等方面仍存在明显缺陷，各子项得分较低，反映出自身产品体系相对简单。

在农村金融机构中，理财产品排名前十的银行是广州农村商业银行、青岛农村商业银行、江苏江南农村商业银行、绍兴瑞丰农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏如皋农村商业银行、深圳农村商业银行、佛山农村商业银行、江苏常熟农村商业银行和宁波鄞州农村商业银行。

信息披露的规范化:

中国工商银行在国有银行中排名第一；江苏银行、苏州银行和宁波银行位列三大城市商业银行。宁波鄞州农村商业银行、东莞农村商业银行和江苏紫金农村商业银行位列三大农村金融机构

根据《溥仪银行业金融管理能力标准排名》，2019年第二季度，在全国商业银行中，信息披露规范的前五家银行分别是中国工商银行、中国工商银行、中国光大银行(并列第二)、中国农业银行和华夏银行(并列第四)。

国有银行理财产品信息披露整体质量较好，但在操作信息披露方面存在产品披露不及时的情况。具体而言，在预期收益产品中，国有银行发布的信息和到期信息披露相对完善，但操作信息披露频率过低，部分产品缺乏操作公告；在净值产品中，除个别银行外，净值产品的整体披露质量和披露频率均保持较高水平。

在城市商业银行中，信息披露规范的前十名银行是江苏银行、苏州银行、宁波银行、金城银行、齐鲁银行、浙江泰隆商业银行、河北银行、泉州银行、尚辉银行、哈尔滨银行和长城西部银行(并列第十)。

在农村金融机构中，信息披露规范的前十家银行是宁波鄞州农村商业银行、东莞农村商业银行、江苏紫金农村商业银行、广东南海农村商业银行、青岛农村商业银行、武汉农村商业银行、广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、重庆农村商业银行和无锡农村商业银行。