日韩贸易争端背后：谁是半导体的幕后玩家

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[摘要]根据美国半导体行业研究公司vlsi research的统计，在2018年全球15大半导体生产设备制造商中，日本制造商拥有7个席位。

日韩贸易战没有停止。

据最新消息，10月11日，日本和韩国将在瑞士日内瓦举行会谈，寻求解决两国间最近的贸易争端，双方同意会后继续会晤。

随着贸易争端加剧，日本和韩国的出口数据都出现了9个月的下滑。根据韩国工业、贸易和资源部的数据，韩国8月份的出口额为442亿美元，进口额为424亿美元。尽管中国继续保持贸易顺差，但顺差远低于去年同期；根据日本财务省的数据，8月份出口同比下降8.2%，创下自2015年10月至2016年11月出口持续下降时间最长的纪录。

上一次大规模的半导体战争可以追溯到30年前的日美战争，当时日本失去了几乎所有的半导体芯片领域。与此同时，韩国抓住机会进入市场，三星、sk Hynix等企业迅速崛起，填补了部分上游产业链。

去年6月，日本企业巨头东芝将其半导体业务出售给美国私人股本机构贝恩资本(Bain Capital)，这似乎结束了日本失去的平成30年。

然而，当世界重新审视昔日的霸主时，我突然想到，日本已经从一个芯片大国退居全球半导体生态的上游材料大国，为世界提供了一半以上的半导体材料和三分之一的半导体制造设备。

根据美国半导体行业研究公司vlsi research的统计，在2018年全球15大半导体制造设备制造商中，日本制造商拥有7个席位。

这就是日本在这场长期战斗中的信心所在。

日本隐形冠军

今年7月1日，日本政府经济产业省宣布，将对韩国实施严格的半导体出口限制，并控制三种化学原料的采购合同，如用于制造手机屏幕和oled面板的氟聚酰亚胺、用于半导体制造的光刻胶和高纯氟化氢。

2019年8月2日，日本内阁态度变得更加强硬，会议决定通过修改相关法案将韩国从贸易优惠白名单中移除，并于8月28日正式实施。作为回应，韩国政府立即宣布将日本从韩国的出口白名单中删除。

日本作为上述三种材料的主要出口国，约占全球氟聚酰亚胺和氟化氢产量的90%，以及光刻胶产量的70%。因此，在世界经济增长放缓和半导体芯片价格下跌的背景下，韩国的压力日益增大。

根据韩国经济研究所的试算，日本的控制措施将使韩国的国内生产总值减少2.2%，而日本将减少0.04%。此外，一项对韩国269家中小企业的调查显示，59%的企业表示他们无法生存6个月，而只有20%的企业表示他们可以生存1年。

这不是危言耸听。根据国际半导体工业协会的数据，2018年全球半导体市场总收入达到519亿美元，韩国以17%的份额位居第二。然而，在半导体市场上，似乎风光无限的韩国仍然高度依赖日本的原料供应。目前，生产半导体芯片需要19种材料，其中大多数都有极高的技术壁垒。然而，日本在硅晶片、合成半导体晶片、光掩模等14种重要材料中占50%以上，在全球半导体材料行业长期保持绝对优势。

一半以上的市场份额被日本制造商牢牢占据，如信越、住友、住友、日立化学和京瓷。这些巨头不像索尼和松下那么出名，但在某种意义上，他们更像是半导体市场的幕后玩家。

1990年，德国管理科学家赫尔曼·西蒙提出了无形冠军的概念。他认为，德国已经连续23年保持世界出口第一的地位，并不是依靠像财富500强这样的大企业，而是依靠默默无闻的优秀中小企业。

纵观信越化学的发展历史，它成功地避免了日本半导体工业的衰落。最重要的一点是，它是一个重视市场需求的无形冠军企业。

这家低调的老日本公司成立于20世纪20年代中期，1939年开始生产硅产品，最早成功开发出最先进的300毫米硅片，并实现了soi硅片的大规模生产。早在2017年11月13日，心悦化学公司就宣布将在全球范围内提高其所有硅产品的价格——但这一提价是没有商量余地的，因为它已经占据了全球硅片供应的27%左右，而其同行三菱住友垄断了全球硅片供应的26%左右。

这不仅是30年前神惩留下的宝贵遗产，也是日本半导体材料制造业的一道坚固的护城河。

韩国寻求突破

在过去40年的全球化浪潮中，各国共同形成了世界产业链中的不同环节。然而，随着贸易争端的加剧，这种原有的格局可能会被打破。

根据《日本经济新闻》，三星的主要半导体部件目前很大一部分依赖于日本公司——在三星公开贸易关系的100家主要供应商中，有23家是日本公司，仅次于韩国公司(39家)。

作为全球存储芯片和显示面板的主要供应商，韩国公司在dram领域的市场份额超过70%。他们的重要客户包括苹果和高通等科技巨头。如果生产因材料进口有限而受阻，全球供应链将受到影响；韩国半导体和显示技术协会主席朴载钦(Park Jae-chin)指出，如果韩国限制oled面板或半导体的出口，将会影响索尼(Sony)和夏普(Sharp)等日本巨头的电子产品生产。

作为曾经相互依赖的两个半导体大国，韩国也在寻求解决方案。

8月6日，韩国宣布将投资近65亿美元用于国内零部件、半导体原材料和设备的研发。与此同时，韩国也在寻找其他海外材料供应商。一些分析师指出，三星最迟将于明年1月从其供应链中逐步淘汰日本产品，而包括soulbrain在内的韩国化工企业的股价今年已上涨逾50%。

此前，lg Chem首席执行官兼副董事长申克哲(shin hak cheol)表示，该公司计划加强其业务组合，扩大其R&D业务，并将其销售目标从今年的31万亿韩元提高到2024年底的59万亿韩元(500亿美元)。不难看出，lg Chem正积极占据全球前五大市场份额。

对日本和韩国来说，半导体之争还没有结束，这将为两国未来的工业改进和创新带来更加艰巨的挑战。