财险业进入转型期 险企如何打造升级版

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从治标到治本，保险业的顶层设计发生了变化。

国庆假期后，监管部门连续发布文章，从消费者权益保护、许可证发放、行业票务系统建设、第三方平台治理，到网络保险、重点员工和普通员工回避等一系列制度。，监管力度不断升级，这些都是业界非常关注的热点。最近，市场传来消息。为规划2020年及未来三年财产保险业的发展，中国保监会向各财产保险公司下发了《关于财产保险业未来发展规划的调查函》，这是继人身保险公司书面调查后的又一次全面调查。

记者了解到，此次调查涉及10家公司，涵盖大、中、小型保险公司，包括专业的互联网财产保险公司和专业的农业保险公司。被调查的具体公司有:PICC P&C保险、CPIC P&C保险、平安P&C保险、中国银行保险、中国人寿保险、阳光P&C保险、国源农业保险、英达保赔保险、中国平安保险和泰康在线。研究内容主要包括三个方面:一是分析判断2020年及未来三年财产保险业的内外部环境和基本情况；二是提出2020年及未来三年财产保险业发展的基本思路、工作重点和政策措施；第三，围绕财产保险业的一些重点领域，研究传统业务转型升级、保险科技创新、服务社会经济发展和社会治理的思路和措施。

在当前严格监管的背景下，在多种因素的驱动下，财产保险市场进入了一个重大转型期，新的发展势头和发展模式正在形成。面对新的政策和市场环境，保险公司应该如何应对激烈的市场竞争？如何有效地将保险技术创新的力量运用到自身业务中，有效地提高客户获取效率，降低业务风险，优化工作流程，实现高质量发展？

财产保险业仍然存在三大问题

最近发布的《中国保险业发展报告》(2019年)指出，中国财产保险业存在三大问题，即市场结构不合理、市场缺乏可持续发展能力、市场秩序进一步规范。

今年前三季度，在银监会和当地银监局对保险机构的517项罚款中，财产保险仍是“重罚”。前三个季度的罚款总额占50%以上，汽车保险是受违规影响最大的，罚款总额超过100万元。

长期以来，财产保险公司编制或提供虚假信息、向投保人提供合同外利益、虚报费用和套取资金等违法行为一直是车险市场的顽疾。从前三季度财产保险公司收到的大部分罚款来看，监管部门采取了暂停非法机构商业车险业务的升级措施，以加强车险监管，遏制由此引发的费用竞争和各种套利行为。

据记者不完全统计，银监会系统已对66家地级以上财产保险机构采取监管措施，在3至6个月内停止使用商业车险条款费率。从中国保监会今年连续发布车险市场信息的频率来看，监管力度的不断提升显示出监管部门整顿车险市场混乱局面的决心。

"这张票显示了当前监管正常化的趋势."国务院发展研究中心保险研究室副主任朱对英国《金融时报》记者表示，在当前严格监管的背景下，收紧完善制度壁垒不仅有助于明晰行政权力，弥补监管的不足，也有助于保护消费者权益，同时促进监管权力的高效运行。

《报告》还指出，在保险业全面加快发展的背景下，财产保险市场的发展有望达到一个新的水平，包括坚决整顿市场混乱，创造良好的市场环境；市场化改革有望进一步深化，继续推进市场创新；不断优化监督机制，充分发挥保障作用。

溢价利润集中在龙头企业

与今年健康保险的全面爆发相比，财产保险的业绩不温不火。虽然市场预计会有稳定向上的发展趋势，但保费和利润过于集中于领先地位的局面仍是牢不可破的。

根据最近五大a股上市保险公司披露的2019年前九个月保费数据，财产保险保费增长率稳定，保费利润继续集中在领先地位。数据显示，2019年1-9月，PICC P&C保险、CPIC财产保险、平安财产保险实现原始保费收入6284.11亿元，同比增长11.53%。其中，PICC P&C实现原保费收入3317.55亿元，同比增长12.95%，原保费规模和同比增速仍居首位；平安财险原始保费收入未超过2000亿元，同比增长8.68%；CPIC财产保险原保费收入997.81亿元，同比增长12.64%。

从财产保险业的整体来看，虽然保费收入仍保持增长势头，但需要认识到的一个现实是，汽车保险业务不再是财产保险增长的最大推动力。许多财产保险公司已将注意力转向非汽车保险业务。农业保险、健康保险、责任保险和保证保险的快速增长将被视为财产保险公司保费增长的新增长点。

10月12日，财政部等四部门下发了《关于加快农业保险优质发展的指导意见》的通知，明确提出了未来10年农业保险的发展目标。针对当前农业保险运营中存在的问题，从管理体制、政府支持和农业保险运营体系等多层面提出了一系列改进措施和建议。

证券机构的一些分析师向英国《金融时报》表示，财产保险业整体呈现稳定向上的发展趋势，但保费收入和利润继续集中在领先地位仍是不争的事实。PICC P&C的农业保险业务在行业中占据绝对优势，《永远保持》的市场份额超过45%，后续农业保险政策的支持也将惠及PICC P&C..预计车险将继续稳步增长，但由于车险成本竞争控制的加强，规模优势(广泛的线下网点)和服务优势对车险业务的发展更为重要。

中小型财产保险公司如何摆脱经营困境

记者注意到，近年来，一些业绩令人担忧的中小财产保险公司不断释放出“补血”的信号。

近日，国仁财产保险股份有限公司在深圳联合产权交易所披露，计划引进五名战略投资者。这家中小型保险公司近年来经历了亏损、股权变动和高层教练变动，渴望走出阴霾。

从行业整体情况来看，中国财险的现状是一些中小财险公司经营不善的缩影。相关统计显示，2018年，86家财产保险公司实现净利润317.23亿元，同比下降23.63%。2019年第一季度，有47家财产保险公司盈利，只有13家财产保险公司净利润超过1亿元。

“近年来中小型财产保险行业下滑的主要原因是汽车保险市场的整体增长有限。在车险收费改革的背景下，大公司有很大的优势，中小公司不太适合承保。”行业分析师向英国《金融时报》表示，尽管非汽车保险市场增长迅速，但由于资本有限，承保能力有限，因此中小财产保险实体在传统非汽车保险市场的优势较小，只能在健康保险和意外保险等非传统非汽车保险业务中发挥实力。同时，数以百万计的医疗保险和其他保险类型的急剧增加导致了激烈的竞争，中小市场参与者面临的风险日益突出。因此，中小财产保险公司不应简单照搬大公司模式，而应寻找“小而美”的细分市场，避免与大公司对抗，进行差异化竞争。此外，我们应该借助保险科技降低成本，提高效率，并通过轻资产模式发展，从而帮助中小主体渡过衰退周期。

鉴于汽车保险市场的发展前景，业内人士保持乐观。李静联讯(北京)信息技术有限公司总经理吕晓辉服务于中国市场份额99%的汽车保险公司客户，他认为中国汽车保险市场仍处于从增量市场到股票市场的过渡期，但过渡期显然已经开始。

从过去几年其他国家从增量到存量的转变过程来看，吕晓辉认为:“未来中国车险市场将发生三大变化:一是同质产品单纯的价格竞争不可持续，车险产品将更加以人为本、以家庭为中心，使车险产品更好地为消费者服务。第二，汽车保险公司将更加注重保持现有的存量客户，大力拓展已转保的客户。关键是保险公司需要从终身价值的维度来管理客户，最大化客户的终身价值。第三，风险定价将成为保险公司相互竞争的核心竞争力，也是提升客户终身价值的基础。只有根据赔偿的实际风险来确定产品的价格，保险公司才能在竞争中不做出不利的选择，其业绩才会大幅下降。吕晓辉非常肯定地说，“如果保险公司能在这三个方面做得好，他们将在即将到来的股市中生存得更好。”但是，从目前的情况来看，各保险公司对车险改革和风险定价的准备是不均衡的。"