存保基金又出手！拟入股这家银行成第一大股东，什么情况？原大股东清仓交易

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在吞并了原承包银行的四家分行，入股新成立的蒙古商业银行，成为第三大股东后，尚辉银行又有了大动作！

据公告称，这一万亿美元的城市商业银行已与央行存款保险基金和安徽交大签署了股份认购协议，后者认购了17.35亿股非本行公开发行的内资股，总认购价接近100亿元。

此次发行完成后，尚辉银行的最大股东也宣布变更所有权:认购存款保险基金15.59亿股，将持有该行11.22%的股份。这也是继蒙古商业银行之后，第二家由存款保险基金直接投资的商业银行。

值得注意的是，该行原最大股东上海仲景(实业)集团(以下简称“仲景集团”)于去年8月披露了股权清理计划，但在部分转让后，仲景与受让方珊珊控股突然指出对方违约，甚至诉诸司法。目前，整个交易已经停止。

尚辉银行推动100亿元人民币增加

事实上，徽商银行100亿美元的增资已经显示出迹象。今年1月，我行董事会通过了参与成立蒙古商业银行并收购原承包银行部分资产和负债的议案。

为了降低对资本充足率水平的影响，尚辉银行还通过了董事会决议，并计划在2018年根据董事会的总体授权大规模增持股份。

具体而言，尚辉银行将以非公开方式向特定目标发行内资股和h股，其中内资股不超过17.35亿股，h股不超过6.95亿股。根据银行当时最新的每股净资产，最低筹资金额超过132亿元。

8月20日，该股票发行计划正式落地。同一天，尚辉银行根据董事会在年度股东大会上的总体授权，通过董事会决议，向存款保险基金和安徽交大共发行17.35亿股内资股。

其中，存款保险基金出资88.91亿元认购尚辉银行发行的15.59亿股内资股，安徽省国有企业安徽交大以10.04亿元认购1.76亿股。

目前，尚辉银行已与两名认购人签署了股份认购协议。本行宣布本次非公开发行将有效补充核心一级资本，巩固业务发展的资本基础，增强抵御风险和盈利能力。

由于本次发行规模在上次年度股东大会批准的一般授权范围内，无需获得股东大会的批准，可在两名认股人缴纳出资后10个工作日内完成。

值得注意的是，经与认股人协商，尚辉银行的股票发行价格确定为除权除息后的去年底每股净资产，即每股5.703元，比该行h股收盘价高出约150%。

存款保险基金成为最大股东

本次非公开发行完成后，尚辉银行总股本将增加至约138.9亿股，股东顺序也将相应改变。

其中，央行存款保险基金认购规模较大，将成为本行最大股东，持股比例约为11.22%。这也是存款保险基金直接投资的第二家商业银行。

此前，由存款保险基金和尚辉银行发起成立的“新承包商银行”尚萌银行于今年4月正式成立，分别持有27.5%和15%的股份，位列尚萌银行第一和第三大股东。

值得注意的是，存款保险基金是建立在存款保险制度的基础上，旨在保障存款人的利益。以股权投资的方式参与处置宝商银行等高风险机构是可以理解的，但投资商业银行的正常运营也令人惊讶。

与此同时，尚辉银行的前最大股东仲景集团将退居第二大股东。后者通过其子公司持有本行约14.71亿股a股和h股，占非发行完成后尚辉银行总股本的10.59%。

原第二大股东万能集团以13.47亿股退居第三大股东，持股比例也降至9.7%。这也意味着万能集团将不再是本行的核心关联人，其持有的尚辉银行h股将被视为公众股。

因此，尚辉银行h股的公众持股比例将从15.66%增至16.08%。该行表示，将继续尽一切努力尽快将公众持股比例恢复到25%以上。

此次非公开发行的另一名认购者安徽交大此前仅持有尚辉银行5.2亿股股份。参与此次认购后，其持股比例将从4.27%上升至5%以上。

此外，本次发行完成后，持有尚辉银行5%以上股权的股东还包括万科(7%)、安徽国源金融控制集团(6.29%)和安徽信用担保集团(5.98%)。

其中，万能集团、安徽国源金融控股、省信用担保集团、安徽交大都是安徽省的国有企业。

前最大股东的清算计划已经改变

一方面，非公开发行募集了近100亿元；另一方面，尚辉银行前最大股东的清算交易发生了重大变化。

早在去年8月，中京集团投资尚辉银行的主要股东中京新华就与杉杉控股签署了出售其在尚辉银行股份的框架协议。

根据协议，中京新华拟以每股6.98元的转让价格转让中京海斯(持有尚辉银行5.06亿股内资股)的全部股份和尚辉银行(14.71亿股)的全部股份，总价款超过121亿元。

之后，中京新华与杉杉签署了股权转让协议，以18.82亿元的交易对价将中京海斯51.65%的股权转让给杉杉。杉杉集团也借此机会实现了在海斯中景的100%股权，并于去年8月底完成了工商信息的变更。

仲景新华直接持有的尚辉银行2.25亿股内资股于去年8月20日以15.69亿元的价格转让给杉杉控股，但该股被延迟。

此外，仲景新华持有的尚辉银行12.46亿股h股被转让给三家不同的海外企业。杉杉控股已经分别与三家公司签署了一致行动协议，但这部分股份尚未交付。

然而，整个交易在今年6月突然发生了变化。6月1日，由于杉杉控股“未能在约定时间内支付全部转让价款”，仲景新华发出终止转让协议的通知，单方面终止协议。

仲景新华还表示，姗姗的违约给公司造成了巨大损失，预计损失金额约为82.82亿元。因此，除杉杉控股支付的48.9亿元外，中京新华有权向杉杉控股进一步索赔。

杉杉控股回应称，仲景新华“延迟提交转让信息，在审批和转让过程中设置障碍，至今仍未转让，违反协议，导致后续履约失败。”杉杉控股认为，“仲景新华负有不可推卸的责任”。

在双方激烈对抗的背后，中京新华和杉杉控股分别在安徽和上海提起诉讼。其中，鄯善于6月2日向上海市金融法院提起诉讼，仲景新华于7月初向黄山市中级人民法院提起诉讼。

他们的主张也完全不同。总的来说，中京新华要求恢复交易前的原状，包括返还中京海斯51.65%的股权，并要求杉杉赔偿损失；杉杉控股要求仲景新华退还其实收资本9.74亿元，并完成尚辉银行2.25亿股内资股的转让手续。

诉讼中，仲景新华持有尚辉银行2.25亿股内资股，杉杉控股名下总价值13亿元的存款及杉杉股份的股票资产被相关法院冻结。

目前，该案正在上海金融法院审理，没有进一步进展，整个交易也处于停滞状态。尚辉银行回应称:“这是我们的股东和交易对手之间的纠纷，我们也在关注此事。目前，我们的经营管理是正常的”。