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世茂地产(港股00813)(00813.hk)7月9日宣布,已成功发行10亿美元2026年到期的优先票据,票据利息按年利率5.60%计算。业内人士表示,美元高级票据的长期低利率反映了龙头企业融资渠道好、成本低的特点。
根据穆迪的最新研究报告,预计64家接受评估的开发商将在2019年下半年继续扩大市场份额,执行力度更强,融资渠道更顺畅。被评估的房地产开发企业基本上都是中国的大型龙头企业。
海外债券发行增加
目前,大型住宅企业在融资渠道和销售业绩方面的优势十分明显。
世贸地产表示,该公司打算利用票据发行的净资金,为世茂现有的海外债务和一般企业用途进行再融资。据世贸组织称,认购反应热烈,订单总额近60亿美元。
今年5月底,世茂建设成功获批132亿元企业债券。世茂建筑是世茂房地产的全资子公司,是其在中国的核心房地产住宅业务经营主体。
徐汇控股集团(港股00884)(00884.hk)于7月9日宣布,计划于2024年发行本金总额为3亿美元的6.55%额外优先票据。
据中原地产研究中心统计,7月初,随着国内融资的收紧,房地产企业的海外融资计划逐渐呈现井喷趋势。就在本月上半年,超过15家房地产公司发布了超过100亿美元的融资计划。从企业的美元融资成本来看,与以前相比,它有所增加,而且差异也非常明显,从不到6%到超过10%不等。大型住宅企业的融资成本优势明显。
大型住宅企业的市场份额有望增加
2019年5月,穆迪追踪的开发商合同销售额增长率超过了全国合同销售额增长率。在接受评估的64家开发商中,穆迪追踪的29家开发商5月份的合同销售额同比增长26%(基于3个月移动平均线),高于4月份的22%。这一增幅高于5月份10.4%的全国合同销售额增长率(基于3个月移动平均线),低于4月份的11.9%。穆迪追踪的被评估开发商5月份销售增长强劲,主要是受中国恒大(香港股票03333)集团、万科等大型开发商的出色销售带动。穆迪预计,2019年下半年,64家经过评估的开发商将继续提高市场份额,执行能力更强,融资渠道更顺畅。
穆迪指出,销售增长率较高的主要驱动因素是,在全国合同销售增长放缓、监管更加严格的背景下,预计行业整合将加剧竞争,开发商将加大努力获取市场份额;此外,穆迪跟踪的开发商在过去1-2年中通过购买地块增加了可销售资源,并将凭借强大的品牌、销售执行能力和优越的项目地理位置在2019年拓展业务。
根据国家统计局的统计,2019年3月,四线城市的月房价涨幅达到了三年来的最高点,5月份同比涨幅为11.4%,与4月份持平。此外,2018年5月,一线和二线城市的月房价同比增长率开始上升。
标题:房企料加强海外融资计划
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