日韩渐退 中国迎显示面板新机遇

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中国的显示面板将迎来新的机遇。日本政府最近宣布，将限制向韩国出口氟化聚酰亚胺、光刻胶和高纯氟化氢等半导体原材料。目前，事件已经酝酿了一个星期，双方仍然没有缓解的迹象。在三星和lg计划关闭液晶显示器工厂，以及台湾的面板制造商如Innolux和AUO长期亏损的情况下，日韩合作破裂或为中国面板制造商提供了更多的贸易机会。此外，随着长期大规模投资和研发，预计日本和韩国的上游面板供应链将在未来几年转移到中国。在上周举行的2019年国际显示博览会上，以BOE和华星光电为代表的厂商正密切关注新一代显示技术的研发，并不断向上游冲刺。

日韩合作破裂

几天前，日本政府宣布将加强对出口到韩国的半导体原材料的检查和控制，并将韩国排除在贸易“白名单”之外。这项出口管制措施已经生效。

日本这次对韩国出口的限制是用于电视和智能手机面板的氟聚酰亚胺、作为半导体制造过程核心材料的光致抗蚀剂，以及用于制造可折叠屏幕的高纯度半导体的氟化氢。

据报道，日本占全球氟聚酰亚胺和光刻胶总产量的90%，全球半导体企业70%的氟化氢需要从日本进口。韩国企业对从日本进口的这三种材料的依赖度分别高达43.9%、91.9%和93.7%。三星电子(Samsung Electronics)、lg和sk等知名制造商所需的大多数氟代酰亚胺和高纯度氟化氢也是从日本进口的。

为了解决供应问题，日前，三星电子副总裁李在镕以购买氟化氢为主要目的，走访了日本相关企业和金融界。由于氟化氢腐蚀性极强，不能长期储存，韩国企业一直在少量进口氟化氢。氟化氢主要用于切割半导体衬底。在制造半导体产品的600多个过程中，氟化氢有时被使用十多次。据业内猜测，三星电子的氟化氢储存可能只持续几周，其他韩国半导体公司对此并不乐观。但是从目前的情况来看，李在镕还是失败了。

lg相关负责人透露，氟化氢已从其他国家购买进行测试，俄罗斯也通过外交渠道表示，它可以为韩国企业提供氟化氢。然而，一些专家指出，半导体原材料在投入大规模生产之前需要经过大约1-6个月的测试。尤其是氟化氢的纯度对半导体产品的质量有很大的影响，其他产品很难在短期内立即填补空每天氟化氢的短缺。

奥伟瑞沃的副总经理陈晖今天对《北京商报》表示，这些限制材料主要用于生产电视和手机显示器及芯片。如果韩国和日本之间的争端继续发酵，尽管韩国制造商可能已经预留了一定数量，但随着日本加强对韩国出口的光刻胶和氟化氢的控制，这将不可避免地导致全球产业链的波动。“中国的oled面板制造商正处于探索和发展时期。客户将考虑加入更稳定的供应商，以确保供应系统的稳定性，从而增加中国面板制造商的机会。”

产业重心转移

曾有一段时间，像现在的半导体芯片一样，国内液晶面板严重依赖进口。例如，2010年，中国液晶面板进口超过460亿美元，仅次于铁矿石(794亿美元)、石油(1351亿美元)和集成电路(1569亿美元)。日本、韩国和台湾的制造商垄断了大部分高分辨率手机屏幕。

Oled面板市场由三星galaxy和lg display(lgd)主导。据统计，三星面板占据了95%的中小型oled面板市场，lg掌握着大屏幕oled技术，高端电视面板基本上来自lg。然而，日本制造商在生产oled面板所需的材料、零件和制造设备方面拥有很高的市场份额。

然而，随着三星(Samsung)和lgd近年来计划关闭lcd生产线，台湾的面板制造商陷入亏损，而国内面板制造商纷纷崛起，产业链的重心开始转移。行业观察人士洪世斌指出，全球面板需求巨大，日韩合作已经破裂，中国面板制造商无疑将面临有利条件。“但应该指出，这种破裂可能只是暂时的。全球经济一体化加深了经济体之间的依赖。这一事件只是这场游戏的一个砝码。”

此前，AUO光电董事长彭双浪承认，由于大陆制造商的高代生产线产能充足，面板供过于求导致价格下跌，这是该公司季度亏损的主要原因。AUO光电2019年第一季度的综合营业额为667亿新台币(约145亿元人民币)，为2009年第一季度以来的最低水平，亏损36.9亿新台币(约8亿元人民币)。

上周举办了2019首届国际显示博览会(ude)，来自世界各地的全球跨国巨头参与了上游显示面板、智能大屏幕、移动终端、车辆显示、虚拟现实、教育展示和商业展示等领域，这表明中国在全球显示产业分工中发挥着越来越重要的作用，中国显示产业已成为全球显示技术创新的重要力量。

在今年2月的移动世界大会上，华为(Huawei)、努比亚(Nubia)和TCL(TCL)等内地手机制造商的柔性屏幕设备引起了关注，这些屏幕的供应商都是中国大陆企业。

根据ihs markit发布的2019年第一季度智能手机面板销售排名，中国BOE排名第三，市场份额为11.9%，与日本jdi仅相差0.4个百分点，后者排名第二。令人高兴的是，BOE在智能手机oled面板市场上以8.3%的市场份额超过了lg Display (3%)，首次位居第二。

价格决定市场

陈晖认为，随着mainland China面板制造商技术和工艺能力的提高，国际一线品牌在产业链波动中考虑了各种综合因素，达成意向的可能性越来越大。作为世界第二大经济体，中国大陆企业对全球显示面板行业和驱动芯片行业的增长分别贡献了78%和67%。中国显示产业已达到3000亿元，中国已成为世界最大的显示产品制造基地、尖端技术研发中心和智能显示产品第一市场。

无论是液晶显示器还是有机发光二极管，国内面板制造商都在加大布局力度。在高强度投资战略的引领下，利用部分已获得的技术资源在中国自主建设，2009年至2013年，BOE先后建成5条生产线(另一条已开工)，跃居世界前五名，有能力自主推进和拓展至更高一代10.5线；2017年12月20日，BOE宣布在安徽合肥投资458亿元的第10.5代tft-lcd生产线提前投产。这是世界上第一条10.5代生产线，也是目前世界上最高的一代生产线；2018年4月，BOE第二条10.5代tft-led生产线正式开工，项目投资460亿元，配套项目总投资超过700亿元。

周日，华星光电展示了一款采用高精度喷墨打印技术制造的31ijp amoled显示屏。原型采用顶部发射器件结构，孔径比超过50%，分辨率为4k(uhd)，每英寸产品像素高达144ppi，相当于65英寸8k显示器的分辨率。照片的细节被揭露了。

tcl公司(000100)董事长李东生今天在接受《北京商报》采访时表示，印刷展示的意思是“像印刷报纸一样制作展示品”。通过采用高精度喷墨打印技术，该技术不仅可以保持高产量，而且还可以降低成本，并能够在未来实现大面积、轻、薄和灵活的显示应用。

至于未来的显示技术，家电分析师梁认为，未来三至五年内，液晶肯定会是主要的显示技术，但oled是大势所趋，未来的发展方向必须是oled以更生动的色彩呈现。

陈晖指出，未来显示技术的发展不是“非此即彼”的关系。显示技术的不断升级会给消费者带来更好的视觉享受，消费者不会因为某项技术的新奇而买单，价格最终将决定市场趋势。如今，各种技术都在寻找自己的市场。在未来，不同市场的价格差异可能会适应各种显示技术的生存。