跨境支付热度不减

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□我们的记者唐莉

随着跨境电子商务、出境旅游和留学生支付需求的增加，跨境支付交易规模保持快速增长，市场前景看好。根据中国支付清算协会的数据，2018年，国内第三方支付机构跨境互联网交易金额超过4900亿元，比2017年增长55%。

跨境电子商务出口的交易过程将经历三个环节:收汇、收汇、结汇和售汇。收单机构通过发卡银行和发卡机构的清算和结算将款项转到商户的海外账户，然后由收单公司进行相关的账户服务和转账，最后通过银行或国内授权机构进行结汇和售汇。据青通资本观察，目前收购业务主要由国际支付公司占据，国内公司逐渐切入；在托收业务中，中国公司的市场份额正在迅速上升，但存在价格混战；结汇和售汇的业务渠道逐渐增多。

跨境收单是指帮助一个国家或地区的商户向另一个国家或地区的客户收款，主要分为三种类型:外卡收单、海外收单和国际收单。从消费者的角度来看，支付货款后，支付环节已经结束。但实际上，当交易发生时，应该严格操作获取模式，以完成信息流和资金流之间的流动。该期间包括确认消费者发起的交易的安全性和有效性，交易信息将依次由收单机构、发卡机构和商户进行审核和确认。交易信息确认后，发卡机构向发卡银行发送扣款指令，发卡银行在发卡机构的清算中心进行清算后，在收单银行进行收款，最后由收单银行分发给商户。

在出口业务中，外卡收单主要服务于中国商家向海外消费者收取货款。跨境电子商务，尤其是独立站点的爆炸性增长，推动了中小企业对小额和高频支付的需求不断增长。青通资本的研究表明，在外卡收购领域，国际支付公司占据主导地位，发展相对成熟。与此同时，钱海海洋支付公司和ipaylinks公司等国内公司也开始抢占市场份额。从事外卡收单业务必须具备资质和许可证，相关许可证包括基于金融网关业务的全球卡组织联盟pci认证；结算本地基金，如香港货币服务营办商牌照；签证、万事达卡、银联国际和其他卡组织的认证。收购公司对风险控制有严格的要求，这也是收购外卡的核心竞争力。一个良好的风险控制系统一方面应确保用户信息和资金的安全，防止欺诈交易和非法交易，并消除洗钱和资助恐怖主义行为；另一方面，有必要促进商人的顺利交易。

海外收购业务主要涉及中国消费者从海外企业购买商品。目前，其业务主要由支付宝、财付通和银联垄断。从覆盖国家和地区的角度来看，公开数据显示支付宝为54个国家和地区提供海外线下支付服务；微信支持49个海外国家和地区的支付服务，有近1000家合作机构；银联卡覆盖了全球174个国家和地区的5200万个线下业务。与此同时，为了满足中国消费者可以扩展到海外的支付习惯，新的创业公司如雨后春笋般涌现。这些初创公司与银联、支付宝和财付通合作，扩大当地商户资源，整合支付服务。由于相对较低的技术壁垒和激烈的竞争，海外收购公司降低了价格，以锁定线下商家。

收款是指跨境资金的转移和流动，主要分为传统收款模式和新收款模式。接收公司的核心竞争力是跨区域合规能力，这就要求企业建立一个连接国内和海外的资本链，整个资本链必须符合国内和海外的法律法规。青通资本认为，在传统模式下，银行电汇适用于大额交易，存在手续费高、时间长的痛点。专业汇款公司适合小额汇款。他们的优势在于遍布世界各地的线下商店，而且他们有本地支付许可证。他们的渠道稳固，汇款速度快，但他们的缺点是利率高。因此，银行电汇和专业汇款公司的市场份额正在逐渐缩小。与此同时，支付者、世界第一、联联支付、乒乓金融等企业新的收款模式，满足了中小企业跨境电子商务的交易需求，到货时间短、费率低、市场份额不断增加。然而，随着竞争的加剧，行业税率一直在下降。

结汇和售汇是指人民币与外币之间的汇兑业务，包括结汇和购汇。结汇是将外汇兑换成人民币，购汇是将人民币兑换成外汇。目前，除了传统银行外，还有可以与银行合作的持牌跨境支付公司。在这个子轨道中，车牌是一个重要的门槛。2013年3月，国家外汇管理局和中国人民银行开始申请跨境支付相关许可证。截至目前，已有30家第三方支付机构持有跨境外汇支付许可证。